雙星新材11月19日晚間披露非公開發行預案及公司債發行公告,公司擬募集資金20億元用于擴產光學膜項目,其中公司董事、控股股東之子吳迪擬認購30%。同時,公司擬發行15億元公司債用于補充發展資金。
根據預案,本次非公開發行的發行對象為包括公司董事吳迪在內的不超過10名特定投資者;發行股票數量不超過1.8億股,擬募集資金總額(含發行費用)不超過20億元。其中,吳迪認購的股份比例為30%。本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。吳迪為公司實際控制人吳培服之子。
近年來,全球聚酯薄膜的需求快速增長,聚酯薄膜產業處于高速成長期,其中光學薄膜的市場空間越來越大,有著更高附加值。目前,公司已經建設完成了光學膜一期一億平米的項目,為了盡快實現規模優勢、強化市場競爭力,公司擬加大光學膜的投入,實施光學膜二期二億平米的光學膜項目建設,該項目主要包括光學基膜、光學膜應用產品、窗膜等產品。
年產二億平米光學膜項目總投資額為38.08億元,項目總建設期為36個月,財務內部收益率21.56%,投資回收期5.91年。
雙星新材表示,本次非公開發行項目將進一步鞏固公司在聚酯薄膜領域的優勢地位,滿足公司發展對資金的需求,強化公司主業,提升公司持續盈利能力。
雙星新城同日公告,擬發行規模不超過15億元的公司債,發行方式為一期或分期發行,債券期限不超過5年,債券募集資金扣除發行費用后擬用于補充公司發展資金,滿足公司中長期資金需求。